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亚德客获美系外资看好 股价上看435元

点击:55 日期:2019-08-17 选择字号:

气动组件大厂亚德客获美系外资看好,今年第 4 季起在 5G 新应用推升、及产业需求复苏下,营运可望走出衰退期,由原先的「劣于大盘」一口气上调至「买进」评等,并大幅上调目标价至 435 元,激励本周股价走势强劲,周五 (16 日) 收在 329 元,重回 5 日线、月线与季线之上,股价周涨约 9.5%。

亚德客股价自去年第 2 季以来,跌幅已达 50%,美系外资认为,股价已充分反映包括产业需求减缓、美中贸易战造成的厂商资本支出趋缓,及产能利用率降低所带来的毛利表现等营运压力。


美系外资指出,先前放缓的潜在需求,将逐步从今年第 4 季或明年第 1 季起显现,且厂商投入 5G 相关设备需求将于 2020 年启动,加上产能利用率提升、营业费用控制得宜,预估明年亚德客营收将年增 1 成。


展望下半年,亚德客表示,7 月日出货金额虽低于 6 月,但 8 月以来金额又优于 7 月水平,惟下半年市场不确定性仍高,对后市展望须观望,但目前全年营收年增 10% 的目标维持不变。


美系外资认为,从亚德客过往营运轨迹来看,2008 年起历经 3 次营运下降循环,且每次约为期 12-18 个月,而亚德客从去年 6 月起面临营收衰退,以此推算,预估今年第 4 季或明年第 1 季,在 5G 应用推进下,对设备与产线升级的需求,将推升亚德客营收攀扬,走出营运衰退期。


亚德客第 2 季税后纯益 7.73 亿元,季增 13.12%,年减 6.08%,每股纯益 4.09 元,为近 1 年新高;上半年税后纯益 14.59 亿元,年减 14.28%,每股纯益 7.72 元。 7 月合并营收 13.35 亿元,月增 0.76%,年减 0.29%;前 7 个月累计营收 91.17 亿元,年减 4.13%。


亚德客下半年有气动组件及新产品,预期下半年营收高于今年上半年及去年同期水平,法人估计,若9月产业环境有改善,全年营收及获利仍有机会小幅优于2018年。

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